soi kèo tài xỉu(www.vng.app):补库存行情 外资喊买联发科

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全球5G智慧机出货量与渗透率预估

IC设计龙头指标股联发科盼到外资送暖,海通国际证券指出,市场空头先前对竞争关系担忧已过分夸张,导致股价过去一个月来落后大盘,但实际情况没那么严峻,加上中国智慧机库存下降,重新补货在即,维持联发科「优于大盘」投资评等,推测合理股价840元。

半导体指标大厂即将公告2022年全年营运成绩单,并陆续召开法说会,吸引外资目光,堪称台股近期焦点;像是晶圆代工龙头台积电法说前,已有花旗环球、瑞银、高盛、摩根大通等外资大行提出财务预期,且预先点出法说会关注焦点,炒热市场气氛,这股热度现在也延烧到IC设计指标股联发科上。

海通国际证券电子研究主管蒲得宇指出,根据供应链调查,中低阶的5G N-1晶片于2023年上半年将见到约10%降价幅度,价格趋势确实比2021~2022年时要弱,但当时是处在半导体产业上升循环,事实上,跌价幅度与过往正常情况时一致,价格下滑并没有特别严重。另一方面,联发科天玑9200、天玑8200新晶片的价格与先前产品持平。

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值得留意的是,依据海通国际调查,中国智慧机品牌华为、OPPO、Vivo、小米的通路库存已经降至六周水位,是正常区间的下缘,而且到了农历年时可望进一步降低。随1~4月新款智慧机陆续发表,蒲得宇预期,第一季将出现补库存潮,在总体经济逐渐改善的环境下静待需求回升。

海通国际估计,联发科2022年第四季营收将达成财测的下缘,随后在智慧机重新拉货,以及天玑9200晶片占产品组合比例提高加持下,看好第一季营收回温,而且接下来将逐季成长到年底。

此外,针对低阶5G晶片的竞争,蒲得宇强调,看空联发科的言论夸大了高通的先进入优势,也夸大了高通部分产品采4奈米制程的优势。由于高通晶圆代工成本较高,海通国际的供应链调查发现,高通应不会采取太过激进的价格措施,相对地,联发科的解决方案可达18美元,驱动由4G转向5G的进程。

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