三公大吃小的技巧:一条消息搅得国际油价“天翻地覆”

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据媒体报道,沙特和其他OPEC成员国考虑增产原油至多50万桶/日,OPEC+将于12月4日举行会议。


受消息影响,油价跌幅迅速且持续扩大,国际油价盘中跌幅扩大至6%,WTI原油期货报75.30美元/桶,布油报82.36美元/桶。


受国际油价大跌影响,能源股普跌。墨菲石油跌逾5%,巴菲特重仓的西方石油盘中一度跌超6%,马拉松石油、康菲石油、英国石油跟跌。


OPEC的上述增产计划,是较其上次会议、也即10月会议上“减产200万桶/日”的部分逆转。10月时,OPEC+的减产目标是为11月和12月石油供应制定的。10月的减产决议对全球原油供应的影响小于字面数字,因为几个国家的石油产量已经远低于其配额,分析计算实际减产规模为约88万桶/日。


OPEC+考虑增产的时点是不寻常的。通常,增产会令油价走低,而近日,原油市场走势已经相当低迷。


上周五,原油期货的曲线出现重大变化,盘中出现原油期货升水状态,是一年来首次。2022年以来,WTI原油期货整体位于贴水态势,在二季度达到峰值。7月下旬以来,原油远月贴水幅度出现明显缩窄,表明供应相对偏紧的预期明显缓解,也凸显油价走势相比上半年,明显疲弱。


虽然在油价低迷期增产看似“匪夷所思”,但有几大重要因素,支撑OPEC的这一增产考量。这其中包括,七国集团对俄油的价格上限将至,美沙紧张关系的缓和,冬季季节性用油需求高峰,以及OPEC内部要求增产的呼声。


不过此后沙特否认相关媒体报道。沙特方面还表示,随时准备在必要时进一步减产。沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman在通过沙特通讯社发表的一份声明中说:“OPEC+目前每天减产200万桶的做法将持续到2023年底。如果需要采取进一步措施,通过减产来平衡供需,我们随时准备进行干预。”


阿联酋能源部长随后也否认媒体报道,表示正在与OPEC+其他成员国讨论关于变更有效期至2023年底减产协议的事宜,仍致力于OPEC+平衡石油市场的目标,并将支持实现这一目标的任何决定。


油价跌幅大幅收窄,盘中一度收复全部失地。美油反弹至80美元上方,而周一盘中低点仅为75.27美元。



一、G7对俄油的价格上限


本周,G7即将宣布俄罗斯石油出口价格上限,相关限制预计将于12月5日起生效。


此前的消息普遍指向俄油的价格上限或在每桶40-60美元之间,基本等于俄乌冲突爆发之前俄罗斯的石油生产成本,不过多位知情人士称可能会高于这一水平。俄罗斯已表示,不会向任何参与价格上限的国家出售石油。


市场分析人士预计,G7对俄油的价格上限,会潜在将俄罗斯原油挤出市场,令油价走高。


OPEC+如果增产,将是对俄罗斯原油供给的补充。沙特能源部长Abdulaziz bin Salman上个月在回应迫在眉睫的俄罗斯石油短缺问题时表示,沙特将向所有需要的人供应石油。

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市场人士指出,OPEC成员国已向西方国家发出信号,如果俄罗斯原油产量下降,他们将加紧行动。


二、美沙紧张关系的缓和


OPEC之前10月的减产决议,激怒美国。


今年以来,拜登政府努力寻求降低油价,以对抗美国高企的通胀。在拜登政府最需要的中期选举前降油价之际,OPEC当时选择减产,被指“政治化”,市场人士指出,相关决定有利于俄罗斯。


不过沙特方面坚称,减产并不是为了支持俄罗斯,减产是由于全球经济出现放缓迹象,石油需求可能疲软。


无论沙特怎样为减产“正名”,由于石油生产上的分歧,沙特和美国的关系跌至低谷。OPEC如果增产,有助于修复与美国的分歧。


在OPEC考虑增产至多50万桶/日原油消息出来的前几天,据央视新闻报道,美国政府称沙特王储在卡舒吉案中享有豁免权。


当地时间11月18日,美国政府决定,在《华盛顿邮报》记者贾迈勒·卡舒吉的未婚妻对沙特王储穆罕默德提起的诉讼中,沙特王储穆罕默德应该享有豁免权。


此前,有人认为穆罕默德涉嫌参与对贾迈勒·卡舒吉的谋杀案。


三、冬季季节性用油需求高峰


OPEC代表们还表示,当前考虑的原油增产,是对冬季石油消费量将增加的回应。通常,石油消费量在冬季都会有所增加。


与2022年的平均水平相比,预计明年第一季度石油需求将增加169万桶/日,达到1.013亿桶/日。


四、OPEC内部要求增产的呼声


另一个推动增产的因素是,OPEC的两个主要成员国伊拉克和阿联酋均希望生产更多石油。这两个国家都在推动OPEC允许他们提高日产量上限,倘若获得批准,这会增加石油产量。


阿联酋长期以来一直在推动提高其产量配额,但遭到沙特的拒绝。阿联酋的策略是:在石油需求枯竭之前,尽可能多地出售原油。伊拉克是OPEC的第二大原油生产国,本月早些时候,伊拉克总理Mohammed Shia’ al-Sudani表示,将在下一次会议上与其他成员国讨论新的配额。


关于OPEC生产配额的讨论已搁置数月。代表们表示,这一想法面临一些成员国的反对,因为许多国家无法实现他们目前的目标,提高产能高的其他国家的配额,可能会引发政治问题。


本文来自微信公众号:华尔街见闻 (ID:wallstreetcn)

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